机构强烈推荐11只个股-更新中

　　 11月17日给予禾望电气(603063)强烈推荐-A评级。

　　投资建议。公司掌握大功率电力电子手艺，现在已成为风电变流器龙头，今明两年受益于陆上和海优势电抢装，业绩增进确定性较高。总体来看，禾望不仅是一个风电零配件公司公司，未来可能依托其焦点产物平台逐步举行产物延伸。首次给予“强烈推荐”评级，并给予目的价为15-17 元。

　　风险提醒：海风政策不达预期、竞争导致盈利低于预期、新营业低于预期、股东减持。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。




　　 11月17日给予禾望电气(603063)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：公司通过此次股权转让剥离电站开发与运营营业，同时接纳2.36亿元现金，有利于集中资源打造大传动平台。公司电力电子平台基于IGCT 器件，在中大功率电能变换与控制领域有突出优势；现在在冶金、油气等领域形成了系列突破，只管该营业现在仅1-1.5 亿元收入，但正在深度国产化替换的临界点。由于此次转让的投资亏损与不转让会带来的商誉减值强度相当，对业绩影响不大，公司2020、2021 年估值划分18 倍 、14.5 倍，市场仍然是按风电零配件在给估值，该机构维持“强烈推荐”评级与15-17 元目的价。

　　风险提醒：海风政策不达预期、竞争导致盈利低于预期、新营业低于预期、股东减持。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。




　　 11月17日给予美的团体(000333)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：强谋划周期叠加行业景心胸向上。美的超预期三季报背后是美的向上的公司谋划周期在行业苏醒通道上的优势放大。公司在高效率、强治理下实现整体盈利能力超强稳固性的同时，在行业承压及苏醒的过程中具有极强的抗压能力及扩张性，能够抓住机会实现营业拓展和份额扩张。向上的谋划周期来源于公司沿“产物领先，效率驱动，全球谋划”三大主轴连续推进的全方面改造，且可预期的未来谋划周期还会连续向上。未来短期内，随着海内终端需求连续恢复，外销需求景心胸连续，外洋营业协同效应释放，公司收入业绩有望延续较好增速。中历久视角，公司连续深耕主业，深化零售转型，提升效率，未来三年实现两位数以上增进概率较高；公司具有完善的股权激励方案和稳固的分红预期，质地优异。较为稳固和高质量的业绩增进+焦点资产中历久估值提升大趋势，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提醒：库卡整合不及预期，外洋疫情防控不及预期，新品拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。




　　 11月17日给予钢研高纳(300034)强烈推荐-A评级。

　　盈利展望与估值:收入增进稳固,利润仍有提升空间。据测算,预计公司2020年至2022年净利润划分为2.2亿元、3.1亿元、4.2亿元,eps划分为0.48元、0.65元、0.90元,对应PE划分为44.6倍、32.倍、23.5倍。给予强烈推荐评级。

　　风险提醒:下游需求不及预期、公司项目生长不及预期、原创料价钱颠簸等。

　　该股最近6个月获得机构3次郑重推荐评级、3次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。




　　 11月17日给予海信家电(000921)强烈推荐-A评级。

　　估值与投资建议：中央空调营业将日益成为公司估值的主要框架。若假设日立下半年延续YoY+15%的增速，则2020 整年可孝敬跨越9 亿业绩，考虑到海信日立中央空调龙头职位，以合理动态市盈率20-25 倍匡算，日立可对应200-225 亿市值；公司传统主业尚可盈利，以20~30 亿市值订价（可比公司长虹美菱当前约30 亿市值），故公司2020 年目的市值区间为220~255 亿，-------------------------

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-------------------------对应当前约180 亿市值，仍有较高平安边际。该机构预计短期内无论是公司传统主业照样日立中央空调，都将出现较为显著的连续苏醒迹象，预计2020-2022 年公司实现eps 1.11/1.20/1.30 元，对应PE 13.6/12.5/11.6x。“强烈推荐-A”评级。

　　风险提醒：海信日立增进不及预期，人民币汇率大幅提升，混改不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次增持评级、9次买入评级、6次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。




　　 11月17日给予ST 抚 钢(600399)强烈推荐-A评级。

　　盈利展望与估值：盈利大幅提升，降本增效显著。据测算，预计公司2020 年至2022 年净利润划分为6.0 亿元、8.8 亿元、11.7 亿元，eps 划分为0.30 元、0.44 元、0.60 元，对应PE 划分为28.9 倍、19.7 倍、14.7 倍。给予强烈推荐评级。

　　风险提醒：下游需求不及预期、公司项目生长不及预期、原创料价钱颠簸、公司诉讼风险等。

　　该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级。




　　 11月17日给予中远海控(601919)强烈推荐-A评级。

　　投资建议:随着中国经济继续苏醒,西欧经济对中国的依赖短期内还将连续,预计集运行业景心胸连续上行。公司新签大型船舶订单,同时与中远海发重新签署光租协议,有利于增强船队竞争力,为中历久生长提供产能保障。基于行业景心胸上行,该机构上调公司盈利展望,预计公司20-22年有望实现归母净利润63/86/75亿元(前值46/51/56亿元)。考虑到集运行业竞争款式较优,公司业绩弹性较强,该机构给予公司21年2.2倍PB,目的价9元。维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提醒:疫情扩散超预期、重大海上事故、燃油价钱大幅上涨
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。




　　 11月17日给予中广核技(000881)强烈推荐-A评级。

　　盈利展望与投资建议：公司是核手艺应用的领先企业，上半年受益于熔喷PP质料产能的稀缺，实现业绩超预期高速增进；第三季度受益于下游需求恢复，使得改性高分子质料营业稳步拓展，在成本控制平稳的条件下，保障业绩连续增进；未来，就核环保而言，随着市场对电子束治污手艺于经济性、处置能力强等方面具有优势的认知加深，在对工业、医疗废水等处置需求增进的靠山下，电子束手艺的市场空间有望进一步拓展；在消毒杀菌领域内，公司将继续针对辐照灭菌营业举行布点以孝敬收益；针对核医疗，海内对应用质子手艺治疗肿瘤等病症的需求增进，政策盈利推动已成为趋势。在大环境助推下，核环保、消毒灭菌及核医疗领域将有望成为新的业绩亮点，将带来公司历久的业绩增进潜力。预计公司2020-2021年归母净利润为2.92、3.45亿元，对应当前估值为28.6X和24.1X，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提醒：加速器销售不及预期，产能不及预期，订单获取不及预期，大盘系统性风险等。

　　该股最近6个月获得机构1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。




　　 11月17日给予欧普照明(603515)强烈推荐-A评级。

　　投资建议。LED 照明行业集中度涣散，公司作为行业龙头市占率也仅为3-4%，行业当前逐渐进入整合期，公司在产物、品牌、渠道等领域龙头优势显著，对外努力拓展营业，对内推进渠道变化、内部谋划效率提升，竞争力有望连续增强，预计市场份额有望连续提升。预计公司 20-22 年实现 EPS1.14/1.32/1.49 元， 对应 PE 26.7/22.9/20.3 倍，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提醒：产物、渠道开拓不及预期，市场竞争加剧，主要股东减持风险。

　　该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次持有评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级。




　　 11月17日给予盛屯矿业(600711)强烈推荐-A评级。

　　投资建议。盈利大幅提升。据测算,预计公司2020年至2022年净利润划分为4.49亿元、10.89亿元、15.01亿元,eps 划分为0.19元/股、0.47元/股、0.65元/股,对应 PE 划分为27.8倍、11.5倍、8.3倍。给与强烈推荐-A 评级。

　　风险提醒:下游需求不及预期、公司项目生长不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。




　　 11月17日给予白云机场(600004)强烈推荐-A评级。

　　疫情导致今年以来公司营收大幅下降,只管公司尽力降本增效,但仍难以脱节亏损逆境,前三季度亏损3.0亿元。环比来看,Q3单季利润总额为-1.3亿元,收窄49.9%,未来连续改善确定性较高。中历久来看,粤港澳大湾区能较好支持公司发展为国际航空枢纽机场,而免税营业具有较大发展空间。考虑到国际航线恢复进度,该机构下调盈利展望,预计2020-2022年EPS 为-0.16/0.32/0.36元/股,疫情不改历久价值,维持“强烈推荐-A”投资评级。

　　风险提醒:免税谈判不及预期、疫情扩散超预期、其他自然灾害
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次优于大市评级。 　 中财网