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《金证研》南方资本中心 罗九/作者 南江/风控
近年来，下游行业集成电路及电子制造、新能源电池等领域对精密X射线检测需求不断提升，X射线检测设备的核心部件微焦点X射线源出现供应短缺，制约了下游行业的持续发展。在此背景下，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”）称其实现了90kV和130kV微焦点X射线源的技术突破并实现产业化应用即量产，成功打破了海外厂商的绝对垄断地位。
而日联科技“殊荣”背后，其核心部件X射线源的自产产销信披现矛盾。在国内X射线源供应短缺情形下，日联科技自产的X射线源产销率却不足50%，原因除了客户对国产X射线源仍存顾虑外，日联科技还称系考虑X射线源的主要生产厂商系其重要的供应商而未对自产X射线源进行市场推广，此举系看供应商“脸色”行事？或另有隐情？需要指出的是，此番上市，日联科技还因对核心部件供应商存依赖遭问询。
蹊跷的是，《金证研》南方资本中心进一步研究发现，根据日联科技多份环评文件的数据，日联科技或仅拥有X射线源的研发测试能力但尚无相关产能，那么，日联科技宣称其X射线源已实量产的真实性几何？其是否存在虚假陈述的嫌疑？
一、依赖供应商遭问询，自产核心部件产销率畸低却未进行推广背后看供应商“脸色”？
俗语有言，靠山山倒，依墙墙塌。报告期内，日联科技核心部件X射线源依赖供应商而遭问询。对此，日联科技称其自产的核心部件已实现量产，将推进产能爬坡摆脱依赖。在国内X射线源供应短缺情形下，一方面日联科技自产的X射线源产销率却不足50%；另一方面，日联科技称其考虑X射线源的主要生产厂商系其重要的供应商而未对X射线源进行市场推广。
1.1日联科技是工业X射线智能检测装备供应商，2021年营收规模超3亿元
据日联科技2022年11月7日签署日的招股说明书（以下简称“招股书”），日联科技是工业X射线智能检测装备供应商，主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务。
2019-2021年及2022年上半年，日联科技营业收入分别为1.49亿元、2亿元、3.46亿元、2.05亿元，2020-2021年分别同比增长34.41%、72.77%。
2019-2021年及2022年上半年，日联科技净利润分别为831.84万元、2,137.62万元、5,081.59万元、2,108.01万元，2020-2021年分别同比增长156.97%、137.72%。
即日联科技是工业X射线智能检测装备供应商，2020-2021年其净利润翻倍增长。
1.2 X射线源是检测装备的核心部件，微焦点X射线源领域长期由国外厂商垄断
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