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日联科技核心部件产销之怪事:无产线却实现量产 未进行推广看供应商“脸色”?

admin2023-01-221三公大吃小开奖记录

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《金证研》南方资本中心 罗九/作者 南江/风控

近年来,下游行业集成电路及电子制造、新能源电池等领域对精密X射线检测需求不断提升,X射线检测设备的核心部件微焦点X射线源出现供应短缺,制约了下游行业的持续发展。在此背景下,无锡日联科技股份有限公司(以下简称“日联科技”)称其实现了90kV和130kV微焦点X射线源的技术突破并实现产业化应用即量产,成功打破了海外厂商的绝对垄断地位。

而日联科技“殊荣”背后,其核心部件X射线源的自产产销信披现矛盾。在国内X射线源供应短缺情形下,日联科技自产的X射线源产销率却不足50%,原因除了客户对国产X射线源仍存顾虑外,日联科技还称系考虑X射线源的主要生产厂商系其重要的供应商而未对自产X射线源进行市场推广,此举系看供应商“脸色”行事?或另有隐情?需要指出的是,此番上市,日联科技还因对核心部件供应商存依赖遭问询。

蹊跷的是,《金证研》南方资本中心进一步研究发现,根据日联科技多份环评文件的数据,日联科技或仅拥有X射线源的研发测试能力但尚无相关产能,那么,日联科技宣称其X射线源已实量产的真实性几何?其是否存在虚假陈述的嫌疑?

一、依赖供应商遭问询,自产核心部件产销率畸低却未进行推广背后看供应商“脸色”?

俗语有言,靠山山倒,依墙墙塌。报告期内,日联科技核心部件X射线源依赖供应商而遭问询。对此,日联科技称其自产的核心部件已实现量产,将推进产能爬坡摆脱依赖。在国内X射线源供应短缺情形下,一方面日联科技自产的X射线源产销率却不足50%;另一方面,日联科技称其考虑X射线源的主要生产厂商系其重要的供应商而未对X射线源进行市场推广。

1.1日联科技是工业X射线智能检测装备供应商,2021年营收规模超3亿元

据日联科技2022年11月7日签署日的招股说明书(以下简称“招股书”),日联科技是工业X射线智能检测装备供应商,主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务。

2019-2021年及2022年上半年,日联科技营业收入分别为1.49亿元、2亿元、3.46亿元、2.05亿元,2020-2021年分别同比增长34.41%、72.77%。

2019-2021年及2022年上半年,日联科技净利润分别为831.84万元、2,137.62万元、5,081.59万元、2,108.01万元,2020-2021年分别同比增长156.97%、137.72%。

即日联科技是工业X射线智能检测装备供应商,2020-2021年其净利润翻倍增长。

1.2 X射线源是检测装备的核心部件,微焦点X射线源领域长期由国外厂商垄断

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